Es la era Heian. La capital ha sido totalmente devastada por el hambre y las epidemias. A pesar de todo, los samuráis y los adivinos del Yin-Yang siguen con su guerra por el poder. El Emperador está preocupado por el sufrimiento de su pueblo, así que ordena a Minamoto No Raiko, un experto arquero, buscar un colgante con poderes sobrenaturales que supuestamente traería la paz a la a Heian. Pero Raiko también ha sido contagiado por la epidemia y cae gravemente enfermo. Entonces, su hija, Hikaru No Kimi, se disfraza de chico y se marcha en busca del colgante en lugar de su hermano mayor. En el viaje conoce a mucha gente y le es acompañada por nuevos compañeros que va conociendo, incluyendo un fiel amigo, Watanabe no Tsuna. Hikaru conoce a un apuesto actor, Mansairaku, y a una misteriosa adivina del Yin-Yang, Abeno no Seimei, involucrada secretamente con el gobierno y envuelta en varios accidentes. Hikaru siente algo por el atractivo Mansairaku, pero tiene que reprimir sus sentimientos ya que no debe desvelar que en verdad es una chica. Entre tanta parafernalia, se irá aproximando poco a poco a la gran batalla por la capital.