La estrella sagrada (la Tierra) resplandece en el cielo, las flores se mueven con viveza y las personas adoptan formas de animales. Loverak Bell nació como la única persona en un mundo así, un "Nopperabo" intangible y sin forma, sin colmillos ni pelaje. Para encontrar un mundo donde pueda encajar, se convierte en una viajera (nómada) y se adentra en la batalla entre la "ciudad" y el "exterior".

Takaki Tono y Akari Shinohara eran grandes amigos en la escuela primaria, pero tras graduarse tomaron caminos separados a pesar de lo que sentían el uno por el otro. No llegó a pasar nada entre los dos, solo el tiempo. Un día, en medio de una intensa nevada, Takaki vuelve a ver a Akari. La película cuenta tres historias que narran varias etapas en la vida de los protagonistas, cada una de ellas desde un punto de vista distinto.