La estrella sagrada (la Tierra) resplandece en el cielo, las flores se mueven con viveza y las personas adoptan formas de animales. Loverak Bell nació como la única persona en un mundo así, un "Nopperabo" intangible y sin forma, sin colmillos ni pelaje. Para encontrar un mundo donde pueda encajar, se convierte en una viajera (nómada) y se adentra en la batalla entre la "ciudad" y el "exterior".