Yumeji Fujiwara, un joven estudiante que no puede ver como cualquier otro, obtuvo el poder de ver el aura de los sueños de otras personas, y es capaz de predecir qué tipo de sueño tendrán la noche siguiente, esto después de un evento que ocurrió hace 10 años. Desde entonces, comenzó a tener sueños extraños con gatos que le seguían por una razón desconocida, es ahí donde aprende gracias a el jefe del ejército de los gatos, John Doe, que su cuerpo es necesario para acceder al mundo real. Un día, cuando estaba a punto de volver a casa después de sus diligencias, una misteriosa chica cae encima de él. Esta chica, llamada Merry Nightmare, es en realidad un demonio de los sueños, que está buscando una manera de volver a su mundo. Como Yumeji decide ayudarla a regresar, la puerta al mundo de los sueños se abre de nuevo, pero esta vez en plena luz del día...