Hace un año que Tsukune Aono se matriculó en la Academia Youkai, y desde entonces su vida ha dado un giro interesante. Además de ser el único humano en una escuela para monstruos, ha atraído a un grupo de hermosas mujeres que lo quieren para ellas: la sexy súcubo Kurumu Kurono; Yukari Sendou, una bruja; la acosadora y yuki-onna Mizore Shirayuki; y Moka Akashiya, una amable vampiresa que, al quitarse el rosario, revela una personalidad más oscura.

Pero pronto, los problemas visitan la Academia Youkai en forma de la hermana menor de Moka, Kokoa Shuzen. Está furiosa porque su "verdadera hermana mayor" está sellada dentro del rosario de Moka, y jura sacar el lado más oscuro de Moka. Sin embargo, las irreflexivas acciones de Kokoa pueden afectar a algo más que a su hermana...