En el corazón del palacio imperial, Hiromasa Minamoto, un noble con un gran sentido de la justicia, conoce a Seimei Abe, un misterioso y poderoso místico. Aunque son muy diferentes, pronto forman un equipo inseparable. Juntos, se enfrentan a casos extraños y peligrosos que involucran a demonios y criaturas sobrenaturales, resolviendo misterios que nadie más puede descifrar.