Con la amenaza del Fénix cerniéndose sobre el mundo, el Héroe del Escudo, Naofumi Iwatani, por fin ha logrado forjar una frágil alianza con los otros Héroes Cardinales. Pero justo cuando la paz parece posible, una nueva crisis, mucho más personal, estalla desde la lejana nación de Q'ten Lo. Raphtalia es marcada para morir, acusada de traición y de aspirar a un trono que nunca ha reclamado.
Para desmantelar esta conspiración, Naofumi se embarca en un peligroso periplo hacia Siltvelt, la única vía de acceso a Q'ten Lo. Allí es venerado como un dios viviente por los semihumanos, pero incluso entre sus devotos, las sombras de la traición acechan. Pronto descubre que Q'ten Lo es un polvorín político a punto de estallar, con Raphtalia convertida, en contra de su voluntad, en el estandarte de una rebelión. Atrapado en una red de conspiraciones, ¿podrá el Héroe del Escudo navegar las turbulentas aguas de la política y proteger a sus compañeros cuando su escudo no es suficiente?