Hace cien años, hubo una gran guerra entre la humanidad y las bestias. Una vez finalizada la guerra, se propuso una tradición anual en la que se sacrificaba a una mujer de entre los humanos para que se la comiera el Rey de las Bestias. Esta tradición continúa cuando la 99ª sacrificada, Sariphi, de 15 años, es llevada de su aldea al reino de Ozmargo, un reino lleno de miasma donde viven las bestias y está prohibida la entrada a los humanos. Pero Sariphi no es como los sacrificios anteriores. Su optimismo y su falta de miedo hacia las bestias y su destino sorprenden al Rey, que de otro modo sería temible. Intrigado por la princesa sacrificada y su historia, le permite vagar libremente por el reino hasta la noche de la revelación a pesar de la posible indignación. Poco saben Sariphi y el Rey que el poco tiempo que han pasado juntos ha sentado las bases de algo inimaginablemente diferente para el futuro de Ozmargo.