Naruto y sus compañeros ninjas enfrentan a unos enemigos llamados Zetsu Blancos, que se disfrazan como miembros de Akatsuki. Naruto se siente triste al ver a las familias felices de sus amigos, mientras que Sakura discute con sus padres. Cuando Sakura usa a Naruto como excusa para evitar a sus padres después de una pelea que él tuvo con Iruka, ambos terminan enfrentándose a Obito Uchiha. Este los atrapa en una ilusión poderosa llamada Tsukuyomi Infinito.
En esta ilusión, Naruto y Sakura viven en un mundo alterado: Sasuke nunca dejó la aldea, los padres de Naruto están vivos, pero los de Sakura llevan años muertos. Además, descubren que un misterioso ninja enmascarado está atacando a otros jinchuriki para conseguir un pergamino importante, el Pergamino de la Luna Roja, por el cual Jiraiya dio su vida para proteger y enviar a Tsunade.