Hace diez años, el héroe Max derrotó al Señor de los Demonios. Para recuperar su poder, el Señor de los Demonios se sumió en un profundo letargo, pero cuando despertó, su cuerpo no era más que una versión chibi de su temible forma. Ahora, curioso por ver qué trama su enemigo, el Señor de los Demonios visita a Max, sólo para descubrir que el poderoso héroe vive en un sucio apartamento de una sola habitación. El Señor de los Demonios decide mudarse con Max y ayudar a su antiguo enemigo a convertirse de nuevo en un formidable adversario.