En Felicidad, los granjeros llamados Farmagia crían monstruos bajo el tranquilo gobierno del Magus Diluculum. Tras la muerte del Magus, surge una lucha por el poder entre quienes usan monstruos para controlar. En la ciudad de Centvelt, el granjero Ten y sus amigos se unen para enfrentarse al nuevo y cruel gobernante, Glaza. Ten, sus amigos y los monstruos que han criado deben mantenerse firmes para defender su libertad.