En la Europa del siglo XV, las primeras luces del Renacimiento comienzan a brillar tímidamente, mientras los pioneros de nuevos conocimientos son condenados por sus supuestas herejías. En Polonia, se tiene grandes expectativas en un niño prodigio llamado Rafal, destinado a destacar en el campo de la teología. Sin embargo, un inesperado encuentro con un hombre peculiar lo desvía hacia un camino de verdades consideradas heréticas.