Yuuichirou Hyakuya se reencuentra por fin con su amiga de la infancia Mikaela Hyakuya, a la que había dado por muerta durante mucho tiempo. Sin embargo, tras su reencuentro, descubre que Mikaela se ha convertido en un vampiro. Decidido a ayudar a su amigo, Yuuichirou jura hacerse más fuerte para poder proteger a Mikaela y a los compañeros de la Compañía de Demonios Lunares. Kureto Hiiragi recibe información de que un gran grupo de vampiros se reunirá en Nagoya, preparándose para su asalto a las principales fuerzas del Ejército Imperial de los Demonios en Tokio. Dirigido por Guren Ichinose, el equipo de Yuuichirou es uno de los muchos seleccionados para interceptar y eliminar a los nobles vampiros. Con la misión de Nagoya acercándose rápidamente, los miembros del escuadrón Shinoa continúan trabajando para dominar completamente sus armas, mientras aprenden a mejorar su trabajo en equipo. Yuuichirou debe conseguir el poder que necesita para matar a los nobles y salvar a su mejor amigo, antes de sucumbir al demonio del Engranaje Maldito.