Una ciudad entera es destruida por dos seres monstruosos y omnipotentes. Genzou Kuruma, científico pero también líder de una secta, desea despertar a Dios, pero primero necesita un tipo especial de sangre para ello. Su hijo, Shinichi Kuruma, y una niña, Ayaka Sanders, poseen esa sangre, y él hará cualquier cosa para capturarlos y tomar su sangre para el Despertar de Dios, y así, la humanidad se perderá. Shinichi, junto a Ayaka y Tomizoro (Tommy), escapan de los "Nuevos humanos" de Genzou Kuruma (humanos genéticamente alterados que pueden convertirse en monstruos), mientras que Shinichi solo desea vengarse de su padre por hacer experimentos con él y su madre. Él es otro de los "Nuevos Humanos", pero tiene el poder de convocar diferentes bestias de su cuerpo y absorber el poder de otras bestias comiéndolas. Con este poder, luchará hasta que Genzou Kuruma sea asesinado por sus propias manos.