Después de graduarse del instituto, Natsuko Hirose comienza su carrera como animadora. Su talento florece rápidamente y, en poco tiempo, debuta como directora. Su primer anime se convierte en un éxito masivo, provocando un fenómeno social y ganándose la reputación como una directora sobresaliente y prometedora. Su próximo proyecto será una comedia romántica sobre el primer amor. Sin embargo, Natsuko nunca ha experimentado el amor y le cuesta comprender el concepto del primer amor, por lo que es incapaz de crear el guion gráfico y la producción de la película se detiene. Un día, se desmaya mientras trabaja en el guion y se despierta en el mundo de su anime favorito de la infancia, A Tale of Perishing.