Tomo Aizawa y Junichirou "Jun" Kubota son los amigos más cercanos que jamás hayas visto. Pelean y discuten, pero en los buenos y malos momentos, se protegen mutuamente. Sin embargo, hay solo un pequeño problema: ¡Tomo está enamorada de Jun! Desde que eran jóvenes, Tomo ha sido solo uno de los chicos; debido a su naturaleza extremadamente enfocada en el músculo, Jun no se da cuenta de ninguno de sus avances, ni siquiera cuando ella se lo confiesa explícitamente. Para empeorar las cosas, durante mucho tiempo, ni siquiera se dio cuenta de que ella era una chica. Acompaña a Tomo y a sus amigos mientras intenta llamar la atención de Jun y escapar de la infame "zona de amigos".

El reinado de Clevatess, Señor de las Bestias Oscuras, se consume junto a un mundo que agoniza. En un acto de pura desesperación, comete lo impensable: arranca de la muerte al héroe que él mismo aniquiló y acoge bajo su manto a un bebé huérfano, la aparente última esperanza. Ahora, un monstruo, un fantasma y un niño forman una alianza imposible. ¿Serán los salvadores del mundo o los artífices de su destrucción final?