En un mundo invadido por demonios, el Dr. Faust, quien había predicho esta terrible amenaza, se encuentra ahora al borde de la muerte y no puede enfrentarse a la situación solo. Para combatir el mal, encarga a Shingo Yamada la misión de salvar la Tierra y eliminar a las criaturas. Shingo tiene una marca de nacimiento en la frente que parece señalarlo como cazador de demonios. Para ayudarlo en esta importante tarea, invoca a un demonio llamado Mephisto y hace un pacto de sangre con él antes de embarcarse en la batalla final para salvar a la humanidad.