Una noche, Tomoatsu Naoe, un masajista, conoce a una nueva clienta. Es Elfuda, una elfa que ha ganado peso durante su tiempo en el mundo humano y necesita su ayuda para bajar de peso y regresar a su dimensión. Mientras Tomoatsu ayuda a Elfuda a adelgazar, otros seres místicos con sobrepeso también buscan su ayuda.

¡A veces la vida te da una lección inesperada! Shion Chihara y Rui Chihaya son dos amigos mujeriegos que están acostumbrados a coquetear y conquistar mujeres sin pensar demasiado en las consecuencias. Pero todo cambia para Shion un día en la playa, cuando, después de ligar como siempre, es sorprendido por una misteriosa mujer en la ducha. Al despertar, descubre algo increíble: ¡ahora tiene el cuerpo de una mujer!
Mientras tanto, Rui, preocupado porque no sabe nada de su amigo, llega a las duchas buscándolo. Sin reconocer que la mujer frente a él es Shion, comienza a sentirse atraído por ella, sin saber que en realidad es su mejor amigo.
Ahora, Shion deberá decidir si intentará recuperar su antigua vida o si se dejará llevar por esta nueva experiencia. ¿Qué camino elegirá? ¿Podrá manejar este giro inesperado del destino?