Rikuo Nura, es 3 partes humano y un cuarto demonio, vive en una casa de espíritus con su abuelo, el actual jefe del clan del youkai Nura. Rikou está listo para ser el próximo líder del clan, a pesar del hecho de que le gusta su lado demoníaco. Pronto acepta su sangre demoníaca y decide tomar su puesto como joven maestro de la casa Nura. Sin embargo, hay quienes ciertamente no permitirán que sea fácil.

Mucho antes de que naciera Rikuo Nura, el legendario youkai Nurarihyon, líder de un "Desfile Nocturno de Cien Demonios", se enamoró de una mujer humana. Aunque los dos encontrarían inicialmente la felicidad, una amenaza del terrorífico demonio-zorro Hagoromo Gitsune se interpondría en su relación. En el presente, Rikuo ha ocupado el lugar que le corresponde como heredero del clan Nura. Aunque ha aceptado su lado youkai, debe seguir manteniendo el secreto de los youkai, una tarea difícil cuando se enfrenta al clan Keikain onmyouji y a su amigo obsesionado con los youkai, Kiyotsugu. Aun así, Rikuo hará lo que deba para proteger a los que son importantes para él. La reaparición del siniestro Hagoromo Gitsune marca el inicio de la prueba más temible para Rikuo. La aterradora criatura tiene una venganza personal contra su familia y no se detendrá ante nada para que su sueño se haga realidad. El mundo se encuentra en un precipicio, una guerra sin cuartel que arrastrará a Rikuo al centro del escenario.

Junpei Kōsaka es un estudiante de secundaria que es alérgico a los gatos, por lo que cada vez que esta cerca de uno le da un ataque de estornudos. Un día por accidente rompe una estatua de un gato sagrado en su barrio y por esta razón queda maldito. La maldición consiste en que puede hablar y entender el idioma de los gatos, y dentro de un tiempo se convertirá en uno a no ser de que salve o ayude a 100 gatos, pero como Junpei es alérgico a los gatos esta tarea le sera un poco difícil. El está enamorado de una de sus compañeras de clase llamada Kaede Mizuno, quien es fanática de los gatos ,y a lo largo de la historia se encontrará con muchas personas relacionadas con gatos de una u otra forma.

Los Nyanbo son criaturas parecidas a los gatos del espacio exterior que han resultado un poco angulosas. Algunos de ellos se han estrellado en la Tierra con su OVNI: Tora quiere reparar la nave espacial, su hermana Kotora, el dulce Shiro, el perezoso Mike y el algo sombrío Kuro... Pero primero disfrutan de la vida en la Tierra.