El reinado de Clevatess, Señor de las Bestias Oscuras, se consume junto a un mundo que agoniza. En un acto de pura desesperación, comete lo impensable: arranca de la muerte al héroe que él mismo aniquiló y acoge bajo su manto a un bebé huérfano, la aparente última esperanza. Ahora, un monstruo, un fantasma y un niño forman una alianza imposible. ¿Serán los salvadores del mundo o los artífices de su destrucción final?

Una tarde lluviosa, Fuji le tiende su paraguas a lo que parece ser un adorable perro. Sin embargo, una nota que pende de él revela una petición que cambiará su vida: «Por favor, llévame a casa». Incapaz de resistirse a su extravagante encanto, Fuji lo acoge, sin saber que está a punto de empezar un emotivo viaje. Juntos forjarán un lazo tan profundo y conmovedor como misteriosa es la verdadera naturaleza de su nuevo amigo a lo largo de las estaciones.

Desde que tienen memoria, Yoshiki y Hikaru han compartido un lazo inquebrantable, una conexión forjada en la soledad de su pequeño pueblo. Pero un verano, ese lazo se corrompió. El Hikaru que regresó ya no era el mismo, y aunque nadie más lo note, Yoshiki está seguro de que el ser a su lado es una copia sin alma. Su peor temor se confirma cuando, al ser descubierto, este "Hikaru" lo amenaza con la muerte si no guarda su secreto, para luego profesarle un amor tan profundo como aterrador. Devastado pero incapaz de soltar al único amigo que ha tenido, Yoshiki elige caminar junto a esta nueva y oscura versión de Hikaru. Mientras su retorcida relación avanza, la aldea misma comienza a desmoronarse bajo el peso de sucesos cada vez más extraños y violentos.

Tras ser desterrado del grupo del héroe por considerarlo prescindible, el mago blanco Lloyd se ve sin rumbo. Convencido de su propia mediocridad, acepta un trabajo casual: acompañar a un legendario grupo de rango S en una de sus misiones. Sin embargo, lo que para Lloyd es una simple tarea, para la élite de los aventureros es una revelación. Su "simple" magia de apoyo demuestra ser un poder extraordinario que desafía toda lógica. Mientras el grupo del héroe que lo despreció se encamina hacia el colapso, Lloyd, completamente ajeno a su propia leyenda, comienza a forjar su camino. Esta es la historia de cómo un humilde mago de apoyo se convierte en el ser más poderoso del mundo, sin siquiera darse cuenta.