Érase una vez, en una tierra muy lejana que estaba dividida en dos reinos. El exterior estaba habitado por criaturas teratomorfas que tenían el poder de maldecir a quien tocaran. Los humanos sólo podían vivir con seguridad en el Interior. Pero cuando una niña perdida del Interior, llamada Shiva, y un forastero con aspecto de bestia demoníaca conocido simplemente como "Maestro" inician una tranquila convivencia en el mismo lado del bosque, su vínculo parece trascender sus naturalezas incompatibles.