Vanitas y Noé Archiviste se dirigen a la ciudad de Gévaudan en busca de la "Bestia", una enorme criatura con aspecto de lobo que ha matado a cientos de personas. Sospechando que la Bestia es un vampiro portador de una maldición, Vanitas se propone en primer lugar curarla utilizando los poderes de su grimorio.

En el camino, los dos se separan y viajan repentinamente al pasado, al momento exacto en que la Bestia acecha en el bosque. Tras una batalla contra el gigantesco lobo y un cazador de vampiros, Vanitas decide formar equipo con Jeanne para encontrar a Noé. A pesar de ser aliados, el objetivo de Jeanne es el opuesto al de Vanitas, ya que se le encomendó matar a la Bestia, sospechando que podría ser alguien a quien solía conocer.

Mientras tanto, un Noé gravemente herido es recogido por la misteriosa Chloé d'Apchier y su sirviente. Al igual que Noé, Chloé es una vampira cuya existencia fue borrada del conocimiento público. Ha sido guardiana de las generaciones futuras y una vez intentó encontrar la manera de volver a ser humana. Aunque Noé está agradecido a Chloé por su hospitalidad, no sabe que podría estar del lado de fuerzas mucho más peligrosas que la propia Bestia.