Con la aparición de un misterioso virus que mata a todos los mayores de 13 años, la humanidad se ve esclavizada por vampiros previamente ocultos y ávidos de poder que surgen para someter a la sociedad con la promesa de proteger a los supervivientes, a cambio de donaciones de su sangre.

Entre estos supervivientes se encuentran Yuuichirou y Mikaela Hyakuya, dos jóvenes que son secuestrados en un orfanato, junto con otros niños a los que consideran familia. Descontento por ser tratado como ganado bajo el cruel reinado de los vampiros, Mikaela urde un rebelde plan de fuga que finalmente está condenado al fracaso. El único superviviente que sale del otro lado es Yuuichirou, que es encontrado por la Compañía de Demonios de la Luna, una unidad militar dedicada a exterminar a los vampiros en Japón.