Habían pasado dos años desde que Will dejó la Ciudad de los Muertos, y tenía diecisiete años según el recuento. Como señor, desarrolló 'Torch Port, un puerto fluvial de luz', y gradualmente las actividades y sonrisas de la gente volvieron al 'Bosque de las Bestias'. Sin embargo, las flores fuera de temporada florecen profusamente, y se descubre una anormalidad en el bosque. Will y sus amigos se adentran en las profundidades del bosque para resolver este problema y reciben una ominosa profecía del rey del bosque.
En las Montañas del Óxido de Hierro, ocurrirá el 'Fuego de la Calamidad Negra'. El fuego se extenderá, o quemará todo en esta tierra.