Tras sobrevivir a un ataque de vampiros, Koyomi Araragi se da cuenta de que su amiga y salvadora, Tsubasa Hanekawa, ha estado actuando de forma extraña. Cuando se cruza con ella de camino a una librería y ve que tiene una venda en la cara, sabe que algo debe estar mal. Araragi quiere ayudarla, pero Hanekawa le asegura que su herida es sólo algo que recibió en casa y que no debe preocuparse por ella. Pero cuando un gato blanco sin cola es atropellado y muerto por un coche, la pareja entierra a la criatura y comienza el verdadero problema.

Cuando Araragi visita más tarde a su amigo Meme Oshino y le cuenta los acontecimientos del día, le informan de que lo que han enterrado es en realidad una aparición, una perfecta para Hanekawa en su estado actual. Encargado de encontrar a su amiga para confirmar su seguridad, descubre que ha atacado a sus padres, poseída por la "Sawari Neko". Ahora, depende de Araragi ayudar a Hanekawa como ella le ayudó en su día.