Tras rescatar a su maestro, Rias Gremory, de la Brecha Dimensional, el Emperador del Dragón Rojo y aspirante a Rey del Harén, Issei Hyoudou, puede por fin retomar sus actividades en el instituto junto a sus compañeros del Club de Investigación Oculta: Yuuto Kiba, Asia Argento, Xenovia Quarta e Irina Shidou. El grupo pronto se embarca en un viaje escolar a Kioto.

Mientras visitan tranquilamente un templo gracias al hechizo de Rias, un grupo atacante de youkai locales rompe el ambiente de calma. Una vez finalizado el altercado, el club se entera de que el mítico zorro de nueve colas que protegía la ciudad ha sido secuestrado y que alguien les ha tendido una trampa. Issei y sus amigos tendrán que luchar ahora para proteger la ciudad y salvar su viaje de estudios de un desastre planeado