Hace 60 años, un extraño caso de insomnio golpeó a la población, lo que los obligó a permanecer despiertos durante más de una semana completa. Las víctimas, completamente privadas del sueño, se volvieron locos. Para curar esta enfermedad, se produjo un nuevo medicamento, pero los efectos secundarios convirtieron a los pacientes en vampiros. La humanidad fue a la guerra contra esta nueva especie y triunfó, pero algunos de los vampiros lograron sobrevivir. Nacido de un Humano y un Vampiro, el personaje principal Mi Liu, "El Niño de la Esperanza", representa la nueva esperanza que conectará a las dos especies. Cabecilla de un atraco a un banco, Mi Liu es arrestado y transferido a una prisión especial de la Agencia de Defensa Nacional que supervisa a los vampiros. Tratando de liberarse con Anji, Mi Liu es atacado por monstruos extraños y se entera de que la ubicación de la prisión corresponde al lugar de nacimiento de Vampiros, la antigua capital, "Blue Town".