Yanagi Yukito es un huérfano que un día se encuentra con un excéntrico discípulo de su padre. El extraño hombre le lleva a su lugar de nacimiento en Ayakajima, formado por siete islas donde se rumorea que residen unos misteriosos seres llamados "Mitama" y dragones. Allí, Yukito conoce a los otros dos discípulos de su padre, que protegen la armonía de Ayakajima... que pronto amenaza con derrumbarse.