Tras la primera temporada, Tomoharu se enfrenta a un dilema: si no firma un contrato con una "akuma", se arriesga a perder a su querido amigo Takatsuki. Sin embargo, hacerlo comprometería su propia existencia, ya que haría que él y su amigo fantasma Misao se convirtieran en un Asura Cryin'-la mayor amenaza de la humanidad, según los presidentes de su escuela. Para dificultar aún más la decisión, Tomoharu y Misao han recuperado algunos de sus recuerdos del pasado, recuerdos de un mundo que ni siquiera sabían que existía.