Esta historia de ciencia ficción cuenta las desventuras de Tsutomu Senkawa, un joven estudiante que decide salir a tomar el aire fresco para despejarse un poco de sus exámenes de ingreso en la universidad cuando se ve envuelto sin comerlo ni beberlo en mitad de una trifulca entre una guapa chica y un extraño tipo. El problema es que el hombre es un criminal interplanetario y su perseguidora no es otra que Birdy Cephon Altera, una agente de policía espacial que no logra evitar que Tsutomu resulte fatalmente herido. Por suerte, existe un modo de mantenerlo con vida: desechar su cuerpo y unirse al de Birdy.