Determinado a proteger el mundo demoníaco de las amenazas de los ángeles celestiales, el demonio Akutsu Masatora se aventura a la Tierra con la misión de encontrar a una humana carismática capaz de elevar el ánimo de sus congéneres en la batalla. Adoptando la identidad de un estudiante para su tarea de reclutamiento, no tarda en sentirse atraído por la encantadora Lily Amane. Sin embargo, lo que no esperaba descubrir es que la joven es en realidad su archienemiga: ¡un ángel! Lily está decidida a persuadir a Akutsu para que abandone sus actividades demoníacas. ¡Así comienza una historia donde los opuestos se atraen y la lucha entre el bien y el mal se mezcla con los complicados caminos del corazón!