Con la aparición del todopoderoso Kishin, la tierra de Hinomoto está ahora dominada por los oni, en lugar de los humanos. Musashi y Kanemaki Kojiro partieron de su ciudad natal jurando formar la banda de Bushi más fuerte de todos los tiempos, y tras encontrarse con Hattori Tsugumi en su viaje, los tres fundaron los Kanemaki Bushi. Tras conseguir las únicas armas que pueden matar a los oni, las Cuchillas Kitetsu, han dado el primer gran paso hacia su sueño. En Harima, el grupo de Musashi se encontrará con la enorme banda de Uesugui Bushi, y su líder Uesugi Tatsuomi. Se han reunido para matar al gigante Kishin que amenaza con consumir la isla de Awaji: Yamata no Orochi, el Tirano de la Artillería. A ellos se unen Takeda Naotora y los Bushi Takeda, junto con varios Bushi de la misma edad que Musashi como Shimazu Akihiro y Amako Katsumi. También está la princesa Saruwatari Michiru, un poco protegida y tímida. Mientras las diferentes agendas se arremolinan e interactúan, Musashi y sus amigos se unen a la caza de Kishin. Yamata no Orochi es un dios demonio imparable al que nunca se le ha hecho un rasguño. Y así, comienza la batalla más feroz de todas...