La compañera de clase de Shiba Miyuki, Kitayama Shizuku, se dirige a estudiar al extranjero. Para los magos, esto es normalmente imposible, ya que permitir los genes de alguien que puede usar la magia fuera de las fronteras de su país de origen equivale a renunciar a los secretos nacionales. Pero se permite en un caso: los programas de intercambio. Y así es como Angelina Kudou Shields ha llegado a Japón desde la USNA para estudiar en el First High. Alrededor de la época en que Lina llegó a Japón los magos comenzaron a ser atacados por un misterioso ser que deja a sus víctimas sin sangre. ¿Podrá Tatsuya descubrir la identidad del "Vampiro"?