A pesar de estar ubicada en una remota región al sur del continente de Felnarc, la isla de Clayborne está compuesta por cinco pequeños países en constante conflicto. Es el pais país más pequeño y pacífico de la isla, el Reino de Bayle, se encuentra una pequeña aldea donde una niña llamada Nikola lleva una vida humilde y tranquila. Un día, mientras recoge leña como siempre, un enorme dragón -una criatura que debería habitar solo en las montañas más aisladas- aparece ante ella. Justo cuando el dragón está a punto de atacar la aldea, un hombre llamado Haga llega corriendo. Haga es miembro de los Investigadores del Rey, un equipo de investigación ultrasecreto. Nikola nunca se ha sentido aburrida de su apacible vida, a pesar de la rutina diaria, pero tras conocer a Haga, queda tan intrigada por él y sus viajes que decide explorar el mundo por su cuenta... ¡y acaba descubriendo la verdadera naturaleza de su mundo!