La historia se centra en Alto Goldfield, un estudiante de una academia de magia que aspira a convertirse en un maestro de toda la magia. Sin embargo, cuando está a punto de suspender una clase de magia de invocación y corre el riesgo de ser retenido un año, encuentra un viejo grimorio de invocación. Siguiendo sus instrucciones, inscribe un círculo mágico y acaba invocando a un poderoso demonio llamado Vermeil, que fue sellado hace mucho tiempo, y lo convierte en su familiar. Sin embargo, la voluptuosa Vermeil requiere ocasionalmente la energía mágica de Alto, que reclama besándolo profundamente.