En una ciudad tan deprimente que es conocida como "el agujero", un clan de hechiceros ha estado secuestrando personas de las calles para usarlas como conejillos de indias en "experimentos" atroces de magia negra. Mientras tanto, en un callejón oscuro, Nikaido encuentra a Caiman, un hombre con cabeza de reptil y un caso grave de amnesia. Para deshacer su hechizo, deberán cazar y matar a los hechiceros en la ciudad, esperando que, eventualmente, matarán al correcto. Pero cuando el hechicero principal se entera que un hombre lagarto está matando a su gente, envía una cuadrilla de "limpiadores" a la ciudad, lo que detona una guerra entre dos mundos, entre dos sociedades…