Tras la conclusión de la guerra organizativa a tres bandas, el burócrata del gobierno Ango Sakaguchi recuerda un suceso ocurrido años atrás, tras la muerte del antiguo jefe de la Mafia del Puerto. A Osamu Dazai, todavía un nuevo recluta en ese momento, se le encomendó la tarea de investigar los rumores relacionados con una misteriosa explosión que diezmó parte de la ciudad años atrás, y su conexión con la supuesta reaparición del antiguo jefe. Debido a circunstancias que escapan a su control, se asocia con Chuuya Nakahara, el talentoso pero impulsivo líder de un clan rival conocido como las "Ovejas", para descubrir la verdad detrás del caso y arrojar luz sobre el mito de Arahabaki, el dios del fuego que podría llevar a Dazai a la solución del caso. Mientras tanto, en el presente, la Agencia de Detectives Armados vuelve a hacer lo mismo. Sin embargo, su pacífica pausa no durará mucho, ya que los enemigos antiguos y nuevos reúnen sus fuerzas y se preparan para un nuevo enfrentamiento.