A pesar de sus diferencias de posición, tres hombres -el ejecutivo más joven de la Mafia del Puerto, Osamu Dazai; el miembro de menor rango, Sakunosuke Oda; y el agente de inteligencia, Ango Sakaguchi- se reúnen en el Bar Lupin al final del día para relajarse y deleitarse con la compañía de los amigos. Sin embargo, una noche, Ango desaparece. Una fotografía tomada en el bar es todo lo que queda de los tres juntos. Avanzamos hasta el presente, y Dazai es ahora miembro de la Agencia de Detectives Armados. El Gremio, una organización de superdotados norteamericana, ha entrado en escena y pretende arrebatar a la Agencia su permiso de trabajo. Ahora deben dividir su atención entre los dos grupos, el Gremio y la Mafia del Puerto, que se oponen a su propia existencia.