En una sociedad donde las apariencias tienen un peso significativo, un joven aislado vive una existencia dual, alternando entre dos cuerpos completamente distintos.

Vesemir, decidido a escapar de la pobreza, se convierte en brujo y comienza a cazar monstruos para ganar dinero y fama. Sin embargo, cuando una nueva y peligrosa amenaza aparece, Vesemir se ve obligado a enfrentarse a los fantasmas y errores de su pasado que creía olvidados. Ahora, deberá luchar no solo contra sus enemigos, sino también contra los demonios internos que lo han perseguido durante años. ¿Podrá superar tanto los retos externos como los internos?

Geralt de Rivia, un brujo mutado especializado en cazar monstruos, recibe un encargo para investigar una serie de ataques extraños en un pueblo costero. Pronto descubre que el conflicto va más allá de simples bestias: se trata de una antigua disputa entre humanos y sirenas (merpeople).
Para resolver el misterio y evitar que la tensión desemboque en una guerra total entre ambos bandos, Geralt deberá confiar en sus amigos, tanto los de siempre como los que acaba de conocer. Juntos enfrentarán peligros, intrigas y decisiones difíciles mientras intentan salvar no solo al pueblo, sino también la frágil paz entre los dos reinos. ¿Podrá Geralt detener la guerra antes de que sea demasiado tarde?